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再生锂资源循环利用行业概况及发展趋势分析
1、再生锂资源循环利用行业概况
锂元素用途非常广泛,主要用于锂电池的制备,且目前市场上碳酸锂的价格不断走高,需求端尤其是新能源汽车驱动的需求扩大以及供给端产能释放的难度共同作用于碳酸锂的价格,促使越来越多的企业开始关注锂电池回收的经济效益。锂资源在自然界中广泛分布,然而锂资源的提取工艺行业壁垒较高,因此供需格局较为稳定。2015 年,锂电池占全部锂需求的 50%以上。2016 年到 2025年锂需求的复合增速将达到 8%-12%,其中动力锂电池的锂需求复合增速将达到18%-24%,2025 年全球锂需求将达到 49 万吨。碳酸锂作为盐湖和锂矿提取的直接产品,是其他锂产品的基础原料,氢氧化锂目前则主要用于 NCA 三元材料和高镍 NCM 三元材料的生产,需求都随着三元材料需求的增长而增长。我国碳酸锂主要从锂辉石中提取,采用硫酸法、石灰石焙烧法等,成本较高约为 2.2-3.2万元每吨。少数碳酸锂来自盐湖卤水提取,针对我国盐湖镁锂比较高,卤水品位差的现状,采用煅烧法和溶剂萃取法,成本较从矿石中提取低,但依然高于国外盐湖提锂成本,且受制于恶劣生产条件产量十分有限。对金属进行回收再利用的节能率在 70%~90%之间,使用电池回收原材料生产电池,在节能减排方面具有绝对优势。

再生锂资源循环利用行业概况及发展趋势分析


相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2018-2025年中国再生锂资源循环利用行业竞争格局分析及投资策略咨询报告》
目前再生锂资源循环利用主要以对废锂离子电池(包括动力锂电池、消费电子产品锂电池)的回收利用为主。动力锂电池根据阳极材料不同大致可分为锰酸锂电池、镍钴锰酸锂三元系电池及磷酸铁锂电池三大类。
已经量产动力电池的正极材料产业领域,中、日、韩、美企业采用不同的材料体系。中国企业以磷酸铁锂为主,日韩企业以锰酸锂和三元材料为主,新能源汽车龙头特斯拉采用的电池正是三元正极材料。
锂离子电池的下游应用市场分为 3C 电池市场、电动交通工具、工业储能这三大块。我国 3C 消费品领域中,手机与微型计算机占据了绝大部分市场,经历了 2009—2010 年智能手机的爆发式增长后,国内手机产量基本保持在 10%以上的年均增速平稳增长;且由于2009 年智能手机带动平板电脑等便携设备的发展,微型计算机产量也在经历 2010 年前后的爆发后回落。总体 3C 电子市场近几年保持相对平稳的增长,可以预期到2020 年继续保持低增速的发展态势。
根据《中国新能源汽车产业发展报告(2016)》蓝皮书,到 2020 年我国新能源汽车市场规模将达到 145 万辆,其中私人用新能源汽车(纯电+插电,主要为乘用车)将达到 80 万辆,公交车、专用车、公务车等合计将达到 60 万辆。
废旧动力电池对环境和人类健康的潜在威胁。例如其电极材料一旦进入到环境中,电池正极的金属离子、负极的碳粉尘、电解质中的强碱和重金属离子,可能造成环境重污染等,包括提升土壤的 PH 值,处理不当则可能产生有毒气体。例如钴元素可能会引起人们肠道紊乱、耳聋、心肌缺血等症状。现有的废旧电池处理方式主要有固化深埋、存放于废矿井和资源化回收。动力电池回收问题影响到了社会经济的可持续发展。电动汽车有应对环境污染和能源短缺的优势,如果动力电池在其报废之后不能得到有效回收,会造成环境污染和资源浪费,有违发展电动汽车的初衷。对企业来说动力电池的回收蕴藏着巨大的商机,经过回收处理,可以为电池生产商节约原材料成本。此外动力电池回收还关系到政府建设低碳经济和环境友好型社会。
2020 年动力锂电池的需求量将达到 125Gwh,报废量将达 32.2Gwh,约 50万吨;到 2023 年,报废量将达到 101Gwh,约 116 万吨。按商用车(按 3 年电池寿命假设)和乘用车(5 年)所使用的动力锂电池报废量,将在 2020 年分别达到27Gwh 和 4.2Gwh,在 2023 年分别达到 84Gwh 和 17.5Gwh 从废旧动力锂电池中回收钴、镍、锰、锂及铁和铝等金属所创造的市场规模将会在 2018 年开始爆发,达到 52 亿元,2020 年达到 136 亿元,2023 年将超过 300 亿元。
2 、行业发展趋势
根据清华大学中国循环经济产业研究中心,美国再生资源年回收利用规模与我国相似,但单位再生资源产值是我国的 4 倍,深度挖掘再生资源利用效益成为行业趋势。
未来,我国再生资源行业面临产业整合与转型,方向主要为:加强对废旧物资渠道的控制及构建回收体系,如强化与企业合作以获得稳定的工业料,参与区域交易市场建设或与政府合作以获得稳定的社会料,搭建电商平台;横向整合再生资源各细分领域,扩大回收规模;提升再生资源综合利用的产能与技术含量,提高资源再生能力与产品附加值;投资建设静脉产业园,以通过园区运营的方式,形成规模化回收、分拣、及加工的产业运营效率。
未来,我国废旧动力锂电池回收将出现两种模式:一是在建立废旧电池的回收体系时,动力电池生产商承担电池回收的主要责任。当动力电池配套电动车一起销售给运营商、集团客户或者个人客户等消费者,消费者拥有动力电池的所有权,也有义务交回报废的动力电池。二是行业联盟回收动力电池模式,由行业内的动力电池生产商、电动汽车生产商或电池租赁公司组成,并共同出资设立专门的回收组织,负责动力电池的回收。该模式的主要特点是在行业内成立统一回收组织,影响力强、覆盖广泛,独立运营;且回收网络庞大,易于消费者交回电池。回收利用所得的收益用于回收网络的建设和运营。

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